王亚亚 财富管理规划讲座 第二篇

王亚亚女士已于9/21 举办了《退休规划面面观》的第一场有关中年家庭和已经退休的个人所关心的退休收入年金和未来长期护理保险的讲座。她将于10/20举办此次系列讲座的第二场——如何建立稳定有效的财富管理规划。

成立于1998年Eagle Strategies, LLC是有着175年悠久历史的纽约人寿保险公司的全资子公司,旗下管理着逾100亿美元客户投资资金并拥有数百位注册投资顾问。 Eagle Strategies, LLC主要提供 “投资顾问项目”(Fund Advisory Program) 和 “收费财富规划”(Fee Based Financial Planning) 等财富投资和管理服务。其中的“投资顾问项目”将会根据客人的实际整体投资目标, 风险承受等级,资金的流动需求给予建议和方案,为您采纳和甄选专业基金管理公司。客户的投资选项将会囊括共同基金,交易型开放式指数基金(ETF)和分布在不同行业中代表了不同风险等级的各类投资组合。通常客户可以通过Eagle这个平台选择了10家以上美国专业基金管理公司。这每一家基金管理公司都有自己选拔出来的专门的投资经理。这些经理将会根据客户的个体目标并且基于其专业的投资理念和市场情况给予并负责客户的投资组合策略,证券选择,重新平衡投资比例和日常账户管理等服务。客户可以通过其平台享受超越个人小金额投资的优待。文章将在下周为大家介绍Eagle的另一项服务“收费型财富规划“(Fee Based Financial Planning)。

王亚亚女士做为Eagle Strategies, LLC在大华府地区唯一的华人注册投资顾问将邀请您在10/20日周日上午10点至中午12点来参加在纽约人寿办公室举办的《退休规划面面观》第二期讲座。此次讲座将会为来宾介绍Eagle Strategies, LLC 的服务内容和对于现下投资市场的解析和投资建议。

讲座报名信息如下:

讲座时间:10/20/2019 周日上午10点至12点。讲座地址:6901 Rockledge Dr. Suite 500, Bethesda, MD 20817。停车费用为$5美元。报名电话:301-838-5511或301-366-9866 。此次讲座要求来宾提前注册报名并为注册的来宾提供讲座相关的材料。                                         

王亚亚女士简介:王亚亚女士于2000年加入美国500强最大的互惠人寿保险公司纽约人寿保险从事寿险销售工作,自从加入公司后就一直在纽约人寿保险公司屡获嘉奖并在华府分行保持十年以上销售业绩前十名的成绩,并在2017取得销售冠军的佳绩!王亚亚女士为了提供更全面的跨公司个人和团体各类保险医保等服务,在2007年成立了王亚亚金融服务公司,2014成为全球金融和寿险行业业绩超群标志的百万圆桌协会的终生会员资格。王亚亚女士不仅工作认真负责而且还非常热心公益,坚持数年热心赞助华府华人篮球最大赛事,连续两年被网络投票评选为“大华府杰出华人”。

 

 

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